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VISORIA · Análisis sectorial · Construcción e Infraestructura
ANÁLISIS SECTORIAL

Las licencias suben 33% y el PIB de edificaciones cae 8%: el sector está partido en dos

No es una contradicción, es un desfase de ciclo —las licencias van adelante, el PIB mide ejecución— pero la brecha es lo bastante ancha para merecer atención. Y hay un dato que la explica en parte: las iniciaciones de vivienda cayeron 19,6% en el primer semestre. Se está licenciando más de lo que se empieza a construir.

Fecha de corte de este panorama: 2 de agosto de 2026 Estudio completo: en producción Acceso: abierto, sin registro
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El sector en cifras

Dónde está parado el sector

Las cifras vienen del DANE, de Camacol, del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera. Una advertencia de lectura: el PIB del segundo trimestre de 2026 aún no se publica, así que todo lo trimestral corresponde a enero–marzo.

−5,4%
Valor agregado de la construcción. Desagregado: edificaciones −8,2% y obras civiles +0,6%.
Fuente: DANE · Boletín PIB I trimestre 2026
Corte: 31 de marzo de 2026
1,70 millones
Ocupados en construcción, +9,9% anual y 7,0% del empleo nacional. El empleo sube mientras el PIB sectorial cae: el boletín no explica la divergencia.
Fuente: DANE · Indicadores Económicos alrededor de la Construcción
Corte: abril de 2026
78.423
Unidades de vivienda nueva vendidas en el primer semestre, −9,9% frente a 2025.
Fuente: Camacol · Coordenada Urbana
Corte: junio de 2026
49.223
Iniciaciones de vivienda en el semestre, −19,6% anual. Es la cifra más dura del sector.
Fuente: Camacol · Coordenada Urbana
Corte: junio de 2026
160.959
Unidades de oferta disponible, −1,3% anual, con una composición de 60% VIS y 40% No VIS.
Fuente: Camacol · Coordenada Urbana
Corte: junio de 2026
1.915.116 m²
Área licenciada en el mes, +33,2% anual. En doce meses acumula 23,45 millones de m², +11,9%.
Fuente: DANE · Estadísticas de Licencias de Construcción
Corte: mayo de 2026
6,44%
Variación anual del índice de costos de la construcción de edificaciones. La mano de obra sube 13,98%, más del doble del índice.
Fuente: DANE · ICOCED
Corte: mayo de 2026
15,18% E.A.
Tasa promedio ponderada de crédito de vivienda No VIS, en un rango de 11,85% a 17,75%. La VIS promedia 14,02%.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Corte: 19 de junio de 2026
$158,1 billones
Saldo de cartera hipotecaria nacional, +12,1% anual. Créditos de vivienda +13,3% y leasing habitacional +7,2%.
Fuente: DANE · Indicadores Económicos alrededor de la Construcción
Corte: 31 de marzo de 2026
12,00%
Tasa de política monetaria, sostenida el 31 de julio. El ciclo es alcista: en marzo subió 100 puntos básicos hasta 11,25%.
Fuente: Banco de la República · Junta Directiva
Corte: 31 de julio de 2026
Quién compite

Las constructoras de vivienda, por ingresos

Ingresos operacionales de 2025. Vale la pena notar la aparente contradicción con lo anterior: las veinte constructoras líderes facturaron 13,6% más y su utilidad neta creció 35,1%, en un año en que el PIB de edificaciones se contrajo. Los ingresos se reconocen al escriturar, no al construir, así que estas cifras reflejan ventas de años anteriores que se están entregando ahora.

ConstructoraIngresos 2025Variación
Amarilo$2,39 billonesn. d.
Constructora Capital$2,06 billonesagregado Bogotá + Medellín
Marval$1,21 billonesn. d.
Jaramillo Mora$1,02 billones+56,6%

Fuente: Superintendencia de Sociedades, ejercicio 2025, en compilación de prensa económica del 3 de julio de 2026. Las veinte constructoras líderes sumaron $14,68 billones de facturación, +13,6%, con utilidad neta de $1,86 billones, +35,1%. Dos salvedades: el orden del titular de la fuente es inconsistente con las cifras que ella misma publica, así que la tabla debe leerse con cautela; y la cifra de Constructora Capital es una consolidación hecha por el medio, no por la Superintendencia. No existe fuente oficial hallada con el ranking de concesionarias de infraestructura por ingresos.

El calendario

Lo que decide el año, y una incógnita grande

El sector entra al cambio de gobierno con dos frentes abiertos: un programa de subsidio a la demanda cuyo futuro nadie ha formalizado, y trece concesiones 5G de las que ocho no han movido una piedra.

Marzo de 2026
El Banco de la República sube la tasa 100 puntos básicos
La lleva a 11,25% y en julio la sostiene en 12,00%, con tres codirectores de siete pidiendo subirla más. El ciclo de tasas es alcista, no bajista, y eso define el costo del crédito hipotecario en lo que resta del año.Fuente: Banco de la República
Durante 2026
Mi Casa Ya: sin asignaciones nuevas
La prensa reporta declaraciones de la ministra de Vivienda confirmando que no se asignarán nuevos subsidios y que se descartaron los 50.000 anunciados, sobre 114.700 subsidios entregados por $4,1 billones. No hallamos resolución del ministerio que lo formalice, ni el estado de los cupos de cobertura a la tasa.Fuente: Ministerio de Vivienda vía prensa económica; sin acto administrativo verificado
Corte diciembre de 2025
Trece concesiones 5G por $45,7 billones, ocho sin avance
Cinco están en construcción: Nueva Malla Vial del Valle y accesos a Cali y Palmira (43%), Sabana de Torres–Curumaní C2 (14,7%), Buenaventura–Loboguerrero–Buga (12%), Puerto Salgar–Barrancabermeja C1 (11%) y el aeropuerto Rafael Núñez (1%).Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura, vía prensa económica — es un gremio, no una entidad pública
30 de junio de 2026
El Metro de Bogotá llega al 80,37% de obra
Veinticuatro kilómetros de viaducto construidos, con marcha blanca proyectada para septiembre de 2027. La fecha de operación comercial no está confirmada en fuente oficial: la cifra de 2028 aparece solo en prensa.Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá
Agosto de 2026
Cambio de gobierno con la política de vivienda sin definir
Sin resolución pública que cierre Mi Casa Ya y sin programa anunciado que lo reemplace, la política de subsidio a la demanda para 2026 y 2027 es una incógnita operativa, no solo política. Para una constructora VIS, es la variable que decide el plan de lanzamientos.Fuente: Elaboración propia sobre las fuentes citadas
Lo que este estudio responde

Cinco preguntas que hoy no tienen respuesta pública

No son preguntas retóricas. Cada una la buscamos y no la encontramos resuelta en ninguna fuente abierta. Ese es exactamente el trabajo del estudio.

  1. ¿Cuántos meses de rotación tiene el inventario, por segmento y por ciudad? Camacol publica el stock —160.959 unidades— pero no la velocidad de absorción en su serie pública. Sin eso no se puede dimensionar cuánto tarda en drenar la oferta VIS, que es el 60% de lo disponible.

  2. ¿Cuál es la tasa real de desistimientos y qué la causa? Circula una cifra de 43.659 unidades con corte a mayo, relevada por prensa, sin metodología pública, sin serie mensual y sin descomposición entre no aprobación del crédito, pérdida del subsidio y decisión del hogar. Son tres problemas distintos con tres soluciones distintas.

  3. ¿Cuál es la calidad de la cartera hipotecaria por separado, VIS contra No VIS? Con tasas entre 10,9% y 17,8% y una política monetaria al alza, la mora hipotecaria es el indicador crítico del sector, y no está desagregado ni en el Reporte de Estabilidad Financiera ni en los indicadores del DANE.

  4. ¿Qué reemplaza a Mi Casa Ya y con qué presupuesto? De la respuesta depende el plan de lanzamientos VIS de los próximos dos años, y hoy no existe ni acto administrativo que cierre el programa ni anuncio del que lo sustituya.

  5. ¿Cuál es el estado real, proyecto por proyecto, de las 5G? El único dato circulante viene de un gremio con corte a diciembre de 2025. La página oficial de la ANI sobre 5G todavía muestra información de 2022, con catorce proyectos y $21,79 billones.

Declaración de límites

Lo que hoy no podemos afirmar

Esta sección va en todo lo que publicamos, y es la parte que ningún competidor incluye. Si una cifra no se pudo verificar contra su fuente original, se dice; no se estima ni se redondea. Lo que sigue es lo que quedó sin confirmar al cierre de esta ficha.

  • PIB del segundo trimestre de 2026: no publicado al cierre. Todo lo trimestral es enero–marzo.
  • Mi Casa Ya: no hallamos acto administrativo del Ministerio de Vivienda que confirme la suspensión de asignaciones para 2026. La única evidencia es una declaración ministerial relevada por prensa. El estado de los cupos vigentes de cobertura a la tasa quedó sin verificar.
  • Meses de rotación del inventario y desagregación VIS/No VIS de ventas, lanzamientos e iniciaciones: Camacol publica esas tablas bajo suscripción; el descargable público no las contiene.
  • Desistimientos: las cifras de 43.659 unidades totales y 33.590 en VIS con corte a mayo provienen de prensa citando a Camacol, sin acceso a la fuente primaria.
  • Precios de cemento, acero y concreto por separado: el DANE no los desagrega en los boletines de costos. El índice solo señala que cemento y concreto restaron 0,20 puntos a la variación anual de mayo.
  • Avance del programa 4G: el dato oficial verificable más reciente es de mayo de 2025 —91,52% de avance y $65,60 billones de CAPEX—. Existe un comunicado posterior con 92,38% cuya página devolvió error.
  • Concesiones 5G: las cifras provienen de la Cámara Colombiana de Infraestructura vía prensa, no verificadas contra publicación propia del gremio ni contra la ANI.
  • Metro de Bogotá: fecha de operación comercial, trenes entregados e inversión total actualizada. El sitio oficial del proyecto bloqueó la consulta.
  • Ranking de concesionarias de infraestructura por ingresos: sin fuente oficial hallada.
  • Ranking de constructoras 2025: compilación de prensa sobre datos de Supersociedades, con inconsistencia interna entre el titular y las cifras publicadas.
  • Una contradicción que conviene vigilar: licencias +33,2% y producción de cemento +7,1% conviven con un PIB de edificaciones en −8,2%. Es explicable como desfase de ciclo, pero merece confirmación con el dato del segundo trimestre.
El estudio completo

Qué va a traer el estudio completo

Diez capítulos. El mismo estándar del Informe País: cada cifra con su fuente al pie, los límites declarados y el hallazgo antes del método.

01
Tamaño y estructura
Valor agregado, empleo y número de empresas, separando edificaciones de obras civiles.
02
Mercado de vivienda
Ventas, lanzamientos, iniciaciones y oferta por segmento y por ciudad, con serie de cinco años.
03
Rotación e inventario
Meses de absorción por segmento y ciudad: el dato que decide si se lanza o se espera.
04
Desistimientos
Magnitud real, causa dominante y qué se puede hacer con cada una.
05
Costos
Índices por insumo, mano de obra y su efecto sobre el margen de obra.
06
Financiación
Tasas, cartera hipotecaria y su calidad desagregada, y sensibilidad de la demanda a la tasa.
07
Política de vivienda
Subsidios, cupos y escenarios para 2027 bajo cada trayectoria posible.
08
Obras civiles
4G y 5G proyecto por proyecto, con avance físico, financiero y fecha de operación.
09
Mapa competitivo
Constructoras y concesionarias por ingresos, márgenes y exposición por segmento.
10
Riesgos y ventanas de decisión
Riesgos ordenados por probabilidad e impacto, y cuándo conviene lanzar, esperar o rotar.
Verificable

Fuentes de esta ficha

Todas son públicas y gratuitas. Puede abrirlas y comprobar cada cifra sin pedirnos permiso: esa es la idea.

  1. DANE · Boletín del PIB, primer trimestre de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf
  2. DANE · Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, I trimestre de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf
  3. DANE · Estadísticas de Licencias de Construcción, mayo de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ELIC/bol-ELIC-may2026pr.pdf
  4. DANE · Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, mayo de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-may2026.pdf
  5. DANE · Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, mayo de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-may2026.pdf
  6. DANE · Financiación de Vivienda, primer trimestre de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/FIVI/bol-FIVI-Itrim2026.pdf
  7. Camacol · Tablas de coyuntura, corte junio de 2026 — https://camacol.co/descargable/tablas-de-coyuntura-unidades-corte-junio-2026
  8. Banco de la República · Comunicado de la Junta Directiva, julio de 2026 — https://www.banrep.gov.co/en/news/board-directors/july-2026
  9. ANI · Avance del programa 4G — https://www.ani.gov.co/proyectos-4g-registran-un-avance-del-9152
  10. Alcaldía Mayor de Bogotá · Avance de la Primera Línea del Metro — https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/linea-1-del-metro-de-bogota-alcanza-el-8037-de-avance-de-obra

Esto es el panorama. El estudio es el que decide.

Lo que acaba de leer es lo que se puede verificar hoy en fuentes públicas, y lo publicamos completo y sin registro. El estudio de Construcción e Infraestructura es el que responde las cinco preguntas de arriba, las que ninguna fuente pública resuelve. Si su equipo iba a dedicarle tres semanas a reunir esto, conversemos antes.

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