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VISORIA · Análisis sectorial · Telecomunicaciones y TIC
S02 · ANÁLISIS SECTORIAL

El mercado móvil colombiano pasó de cuatro jugadores a dos bloques, y el regulador todavía está escribiendo las reglas

La compra de Movistar por parte de Millicom dejó a Claro y a Tigo–Movistar con el 87% de las líneas. La CRC advirtió el riesgo de concentración el mismo día en que la SIC aprobó la operación, y los condicionamientos rigen hasta que el regulador expida norma sustitutiva: es decir, sin fecha. Esta ficha reúne lo verificable del sector.

Fecha de corte de esta ficha: 2 de agosto de 2026 Estudio completo: en producción Acceso: abierto
El sector en cifras

El sector en números oficiales

Advertencia que va primero, porque cambia cómo se lee todo lo demás: el dato oficial más reciente del regulador y del ministerio es del tercer trimestre de 2025. No existe publicación oficial de 2026 al cierre de esta ficha. Lo que aquí se presenta como el estado del sector es, en rigor, septiembre de 2025.

$30,3 billones
Ingresos totales de servicios de telecomunicaciones. De ellos, $19,7 billones (65%) son servicios de internet.
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones · Reporte de Industria
Corte: año 2024
49,1 millones
Accesos a internet móvil, con crecimiento de 1,9% anual y una penetración de 92 por cada 100 habitantes.
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Corte: 30 de septiembre de 2025
104,6 millones
Líneas móviles totales. Solo 45,5 millones (43,5%) generan ingreso: esa es la cifra comercialmente relevante.
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Corte: 30 de septiembre de 2025
10,25 millones
Accesos a internet fijo. El 52% ya es fibra óptica y el 41,2% cable; el satelital crece 72,9% anual.
Fuente: MinTIC (accesos) y CRC (composición tecnológica)
Corte: 3.er trimestre y 2.º trimestre de 2025
6,9 millones
Accesos 5G, equivalentes al 14,2% del internet móvil, sobre 2.462 estaciones base en 148 municipios.
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones y MinTIC
Corte: 30 de septiembre de 2025
97%
Cabeceras municipales y centros poblados con cobertura 4G, sobre 33.733 estaciones base en 1.101 municipios.
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Corte: 4.º trimestre de 2024
−12,7%
Contracción anual de los ingresos de los operadores móviles virtuales, contra +2,3% de los operadores de red.
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Corte: 30 de septiembre de 2025
+1,3%
Crecimiento anual del valor agregado de Información y comunicaciones, frente a 2,2% del PIB total.
Fuente: DANE · Boletín PIB I trimestre 2026
Corte: 31 de marzo de 2026
$2,8 billones
Inversión pública ejecutada por MinTIC en el trienio. No existe cifra oficial agregada de inversión privada.
Fuente: MinTIC
Corte: 31 de diciembre de 2025
Quién compite

Dos bloques y el resto

Participación en líneas móviles con corte a septiembre de 2025, antes del cierre de la operación Millicom–Telefónica. Es la fotografía más reciente disponible, y conviene leerla sabiendo que ya cambió.

OperadorLíneasParticipación
Claro42,1 millones44,02%
Tigo – Movistar (combinado)41,2 millones43,02%
WOM6,4 millones6,68%
Virgin Mobilen. d.3,43%
Móvil Éxiton. d.2,38%
ETBn. d.0,24%

Cifras de la CRC con corte a septiembre de 2025. Advertencia: no localizamos el tablero original de la CRC que las publica; llegaron reproducidas por prensa económica. Son participación por líneas, no por ingresos, y ninguna autoridad publica la participación por ingresos de la entidad fusionada. En despliegue 5G la asimetría es mucho mayor: Claro concentra el 92,2% de los sitios, Tigo+Movistar el 7,8% y WOM ninguno (CRC, cuarto trimestre de 2024).

El calendario

Lo que ya pasó y lo que falta por definirse

El sector está en un momento poco común: la estructura de mercado cambió antes que la regulación que debía acompañarla. Estas son las fechas con acto administrativo.

Diciembre de 2023
Subasta de espectro 5G
Bandas de 700 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz y 3500 MHz. No hay convocatoria de una nueva subasta publicada por MinTIC a agosto de 2026.Fuente: MinTIC
14 de noviembre de 2025
La SIC aprueba la integración Tigo–Movistar, con condicionamientos
La CRC se pronunció el mismo día advirtiendo riesgo de mayor concentración y de daño a los operadores móviles virtuales y al internet fijo en grandes ciudades. La operación se cerró en febrero de 2026. Los condicionamientos rigen hasta que la CRC expida regulación sustitutiva: su vigencia es indeterminada.Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, y CRC
18 de diciembre de 2025
La CRC publica su Agenda Regulatoria 2026–2027
Treinta iniciativas en cuatro pilares. Con fecha comprometida: remuneración mayorista móvil, revisión del régimen de protección de usuarios y marco de conectividad local. En consulta: redes de fibra óptica compartidas y un sandbox de internet satelital.Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones
1 de abril de 2026
Entra en vigencia la Resolución CRC 8171
Reducción histórica de cargos mayoristas: terminación de voz −73%, SMS −97,5%, roaming automático nacional −73% promedio y acceso de operadores virtuales hasta −82,2%. Además: canales digitales de cancelación, facturación desagregada de paquetes, prohibición de ofertas exclusivas por operador y espera mínima de 30 días para retornar tras una portabilidad.Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones, Resolución 8171 del 24 de marzo de 2026
29 de mayo de 2026
MinTIC sanciona a Telecall por incumplir la subasta 5G
Telecall ganó 80 MHz en la banda de 3500 MHz por $318.333 millones e incumplió el pago de la primera cuota y las garantías. La multa quedó en firme el 11 de junio y el cronograma de obligaciones se ajustó el 16 de junio. Las obligaciones asociadas incluyen fibra a 343 sedes educativas y cobertura en corredores viales y ciudades de más de 200.000 habitantes.Fuente: MinTIC
Segundo semestre de 2026
Primeras fases de la expansión de centros de datos en Cundinamarca
ODATA anunció USD 1.300 millones y 144 MW en dos centros: 24 MW en la Zona Franca de Occidente, Mosquera, y 120 MW en la Zona Franca Metropolitana, Tenjo, con conexión directa al sistema de transmisión.Fuente: ODATA Colocation, anuncio del 23 de octubre de 2024
Lo que este estudio responde

Cinco preguntas que hoy no tienen respuesta pública

No son preguntas retóricas. Cada una la buscamos y no la encontramos resuelta en ninguna fuente abierta. Ese es exactamente el trabajo del estudio.

  1. ¿Cuál es la participación real, por ingresos, de la entidad fusionada Tigo–Movistar? Todo lo público es participación por líneas y es anterior al cierre de la operación. Para una decisión de inversión, de compra de medios o de negociación mayorista, líneas e ingresos no son la misma cosa.

  2. ¿Cuáles son exactamente los condicionamientos que impuso la SIC y cuál es su cronograma? Desinversión de espectro, obligaciones de acceso a operadores virtuales, topes tarifarios: nada de eso está publicado en forma consultable, y su vigencia depende de una agenda regulatoria sin fecha.

  3. ¿Cuánto invierte el sector privado al año en red en Colombia? No existe cifra agregada oficial. El único dato público es la inversión de MinTIC, que es inversión pública. Sin esa cifra no se puede evaluar si el país está invirtiendo por encima o por debajo de sus pares.

  4. ¿Cuánta capacidad eléctrica firme tienen comprometida los centros de datos en construcción, y cuándo entra? No hay registro público de la UPME o de XM desagregado por centros de datos. Es la variable que decide si el auge anunciado es realizable.

  5. ¿Habrá nueva subasta de espectro antes del cambio de gobierno, y qué pasa con los 80 MHz de Telecall si no cumple? De la respuesta depende el plan de despliegue de los tres operadores a cinco años.

Declaración de límites

Lo que hoy no podemos afirmar

Esta sección va en todo lo que publicamos, y es la parte que ningún competidor incluye. Si una cifra no se pudo verificar contra su fuente original, se dice; no se estima ni se redondea. Lo que sigue es lo que quedó sin confirmar al cierre de esta ficha.

  • No hay dato oficial de 2026. Ni MinTIC ni la CRC habían publicado cifras de 2026 al cierre de esta ficha. Todo lo que se presenta como estado del mercado es tercer trimestre de 2025.
  • Aporte porcentual del sector TIC al PIB: el DANE publica el crecimiento de Información y comunicaciones pero no la participación. La Cuenta Satélite TIC disponible es de 2022 y está claramente desactualizada.
  • Inversión anual privada del sector: no existe cifra oficial agregada, ni en la CRC ni en MinTIC ni en el gremio.
  • Participación de mercado en móvil: las cifras de la tabla llegaron reproducidas por prensa. No localizamos el tablero original de la CRC que las publica.
  • Participación de mercado en internet fijo: la cifra de «92% concentrado en tres operadores» que circula proviene de una consultora privada, no de la CRC ni de MinTIC. No es cifra oficial y por eso no la publicamos.
  • Monto y condiciones de la compra de Telefónica Colombia por Millicom: se reporta en prensa alrededor de USD 214–215 millones, sin verificación en fuente primaria.
  • Reorganización de WOM Colombia: la Superintendencia de Sociedades confirmó su acuerdo bajo la Ley 1116 en julio de 2025, con pago de deuda a diez años, pero el auto de confirmación no fue verificado directamente.
  • Cables submarinos que aterrizan en Colombia: circulan cifras de nueve, diez y doce sin fuente oficial actualizada. No publicamos ninguna.
  • Discrepancia en internet fijo: MinTIC reporta 10,25 millones de accesos en el tercer trimestre de 2025 frente a 9,68 millones en el segundo. Un salto de 6% en un trimestre sugiere cambio metodológico o inclusión del segmento corporativo; no pudimos confirmar la causa.
  • Metas de conectividad del Plan Nacional de Desarrollo y su cumplimiento: no obtuvimos el reporte de avance oficial del DNP.
El estudio completo

Qué va a traer el estudio S02

Diez capítulos, con el estándar del Informe País: cada cifra con su fuente al pie, los límites declarados y el hallazgo antes del método.

01
Tamaño y estructura
Ingresos por servicio, márgenes y evolución de cinco años, con reconstrucción de la serie tras la fusión.
02
Mapa competitivo real
Participación por ingresos, no solo por líneas. Concentración medida en móvil, fijo y corporativo.
03
La fusión Tigo–Movistar
Qué cambió, qué condicionó la SIC y qué queda pendiente de regulación. Efecto sobre operadores virtuales.
04
Despliegue 5G
Estado real por operador y por municipio, obligaciones de cobertura y qué pasa con el espectro de Telecall.
05
Internet fijo y fibra
Competencia por ciudad, sustitución de cable por fibra y el papel de los operadores regionales.
06
Centros de datos
Inversión anunciada frente a inversión ejecutada, y la restricción eléctrica que la condiciona.
07
Marco regulatorio
Efecto de la Resolución 8171 sobre los ingresos mayoristas y la agenda de la CRC 2026–2027.
08
Demanda y consumo
Gasto de los hogares en conectividad, sensibilidad al precio y portabilidad numérica.
09
Escenarios a 2030
Estructura de mercado, penetración y despliegue bajo tres trayectorias.
10
Riesgos y ventanas de decisión
Riesgos ordenados por probabilidad e impacto, y cuándo conviene mover cada frente.
Verificable

Fuentes de esta ficha

Todas son públicas y gratuitas. Puede abrirlas y comprobar cada cifra sin pedirnos permiso: esa es la idea.

  1. CRC · Reporte de Industria de los sectores TIC 2024 — https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-reporte-industria-2024-un-panorama-completo-sectores-tic
  2. CRC · Servicios móviles, ingresos y accesos — https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/servicios-moviles-en-colombia-siguen-creciendo-ingresos-superan-34
  3. CRC · Servicios fijos en los hogares — https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-nuevas-cifras-sobre-servicios-fijos-usan-hogares
  4. CRC · Infraestructura y cobertura móvil — https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-nuevo-analisis-infraestructura-y-cobertura-movil-en
  5. CRC · Reducción de cargos móviles, Resolución 8171 de 2026 — https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/reduccion-historica-cargos-moviles-nuevas-reglas-usuarios-herramientas-aceleracion-inversion-conectividad
  6. CRC · Pronunciamiento sobre la integración Tigo–Une y Movistar — https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-se-pronuncia-luego-decision-sic-sobre-integracion-tigo-une-y
  7. CRC · Agenda Regulatoria 2026–2027 — https://crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-agenda-regulatoria-2026-2027-una-hoja-ruta-construida-con
  8. MinTIC · Cifras del sector, tercer trimestre de 2025 — https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-428676.html
  9. MinTIC · Sanción a Telecall y obligaciones de la subasta 5G — https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/438871:Ministerio-TIC-sanciona-a-Telecall-y-garantiza-la-ejecucion-de-las-obligaciones-de-conectividad-derivadas-de-la-subasta-5G
  10. DANE · Boletín del PIB, primer trimestre de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf

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