El mercado móvil colombiano pasó de cuatro jugadores a dos bloques, y el regulador todavía está escribiendo las reglas

Qué mide. Ingresos facturados por servicios de telecomunicaciones en Colombia durante 2024, reportados por los operadores a la CRC. Es ingreso, no usuarios ni tráfico: $19,7 billones, el 65%, provienen de servicios de internet.

Cómo leerla. El corte es 2024, el más rezagado del tablero junto con la cobertura 4G, mientras accesos y líneas están a septiembre de 2025. Que dos de cada tres pesos ya sean internet indica que la voz dejó de ser el motor de ingreso, y ese 65% conversa con las 104,6 millones de líneas de las cuales solo 43,5% factura: el negocio está en datos y en la base que paga, no en el conteo de SIM.

Qué decide. Sustente el presupuesto de nuevos servicios y el caso de inversión en la línea de datos, no en voz. Si un plan comercial todavía se defiende con volumen de líneas, reescríbalo contra ingreso de internet.

Qué mide. Accesos activos a internet móvil medidos por la CRC: cuenta planes o SIM con servicio de datos, no personas. La penetración de 92 por cada 100 habitantes es una razón sobre población, no cobertura de individuos únicos.

Cómo leerla. Crece 1,9% anual con penetración de 92 por 100 habitantes: es un mercado en saturación, donde cada acceso nuevo se le quita a otro operador. Contrastado con los 6,9 millones de accesos 5G, que son el 14,2% de esta base, el margen de maniobra no está en sumar conexiones sino en mover la base existente a tecnología y planes de mayor valor.

Qué decide. Saque del plan comercial la meta de captación neta como fuente principal de crecimiento y reasigne ese presupuesto a migración tecnológica y aumento del ingreso por usuario. Si su meta anual supera 1,9%, tiene que explicitar de cuál competidor sale la diferencia.

Qué mide. Total de líneas móviles registradas ante la CRC; incluye líneas inactivas, segundas SIM y conexiones máquina a máquina. Solo 45,5 millones, el 43,5%, generan ingreso, y esa es la base facturable real.

Cómo leerla. Dimensionar mercado o participación con 104,6 millones infla el denominador más del doble frente a las 45,5 millones que pagan. La brecha entre ambas cifras, y frente a los 49,1 millones de accesos a internet móvil, mide inventario inflado de SIM, no demanda. Cualquier ingreso promedio por usuario calculado sobre el total queda artificialmente deprimido.

Qué decide. Fije participación de mercado, metas de ingreso por usuario y valoración de base sobre las 45,5 millones que facturan. Si un proveedor o un socio le presenta un caso construido sobre 104,6 millones, devuélvalo recalculado.

Qué mide. Accesos fijos a internet reportados por MinTIC: conexiones por predio u hogar, no usuarios; un acceso puede servir a varias personas. La composición tecnológica —52% fibra, 41,2% cable, satelital creciendo 72,9% anual— la mide la CRC.

Cómo leerla. Las dos cifras vienen de fuentes y cortes distintos, tercer y segundo trimestre de 2025, así que la mezcla tecnológica es una foto ligeramente anterior al total. La fibra ya es mayoría y el 41,2% de cable es el stock expuesto a migración o a fuga. El 72,9% del satelital es crecimiento sobre base pequeña: señala dónde no llega la red fija, no un canal de volumen.

Qué decide. Priorice inversión en migrar el parque de cable a fibra dentro de la huella ya cubierta antes que en expansión nueva, porque ahí está la base que un competidor con fibra puede llevarse. Use satelital solo para el borde rural y no lo cargue como línea de crecimiento en el plan.

Qué mide. Accesos móviles con servicio 5G, equivalentes al 14,2% del internet móvil, soportados en 2.462 estaciones base desplegadas en 148 municipios. Mide adopción y despliegue a la vez.

Cómo leerla. Frente a 4G, con 33.733 estaciones base en 1.101 municipios, el 5G opera sobre una red que cubre una fracción del territorio. El techo hoy es de infraestructura, no de demanda: 14,2% de la base es alto para 148 municipios y anticipa que el crecimiento se frena cuando se agoten las ciudades ya cubiertas. Es un dato de accesos, no de tráfico ni de ingreso incremental por 5G.

Qué decide. No comprometa cobertura 5G nacional en propuestas ni en contratos corporativos. Segmente la oferta 5G a los 148 municipios con despliegue y deje 4G como respaldo contractual explícito para el resto de sedes del cliente.

Qué mide. Porcentaje de cabeceras municipales y centros poblados con cobertura 4G, sobre 33.733 estaciones base en 1.101 municipios. Mide cobertura declarada en polígonos poblados, no calidad de servicio, velocidad efectiva ni uso real.

Cómo leerla. El corte es cuarto trimestre de 2024: es el dato más antiguo del tablero y describe despliegue, no experiencia. El denominador son cabeceras y centros poblados, de modo que la ruralidad dispersa queda fuera del cálculo, y esa exclusión es justamente lo que explica que el satelital crezca 72,9% anual. Cobertura del 97% y penetración móvil de 92 por 100 habitantes conviven con zonas donde el servicio no es utilizable.

Qué decide. Para operaciones o clientes con sedes rurales, no dimensione con el 97%: exija medición en sitio y contemple un esquema mixto de 4G más satelital. Si su fuerza comercial vende disponibilidad usando esta cifra, corrija el argumento antes de que se convierta en reclamación.

Qué mide. Variación anual de los ingresos de los operadores móviles virtuales, que revenden capacidad de red ajena, frente a 2,3% de los operadores con red propia. Es ingreso, no líneas: pueden estar sumando SIM y facturando menos.

Cómo leerla. Quince puntos de brecha en un mercado cuyos accesos crecen apenas 1,9% describe una competencia en precio dentro de una base saturada. El operador de red crece poco pero crece; el virtual está transfiriendo valor al usuario y comprimiendo su propio margen. Es la señal más nítida del tablero sobre dónde se está destruyendo rentabilidad.

Qué decide. Si su plan de crecimiento contempla lanzar o comprar un operador móvil virtual, exija que el caso se sostenga en algo distinto al precio, porque ese terreno ya está en contracción. Si opera red y vende capacidad mayorista a virtuales, trate ese ingreso como en riesgo y renegocie condiciones y garantías antes del próximo ciclo.

Qué mide. Crecimiento real del valor agregado de la rama Información y comunicaciones en las cuentas nacionales del DANE, frente a 2,2% del PIB total. Es un agregado más amplio que telecomunicaciones: incluye tecnologías de información, servicios digitales y medios.

Cómo leerla. Crecer 1,3% cuando la economía crece 2,2% significa que el sector pierde peso relativo dentro del PIB. Es la cifra más reciente del tablero, primer trimestre de 2026, mientras el resto viene de 2024 y 2025, así que marca la tendencia vigente, no la histórica. Y al ser un agregado amplio, el desempeño de telecomunicaciones puro puede ser aún más débil que el 1,3%.

Qué decide. No sustente el presupuesto del próximo año en que el sector crece con la economía, porque no lo hace. Toda meta por encima de 1,3% debe explicitar su origen: participación arrebatada a un competidor o mayor ingreso por usuario, y así debe quedar escrito en el plan.

Qué mide. Inversión pública ejecutada por MinTIC acumulada en el trienio, con corte al 31 de diciembre de 2025. Es ejecución presupuestal estatal, no inversión total del sector: no existe cifra oficial agregada de inversión privada.

Cómo leerla. Al ser un acumulado de tres años, compararlo contra cifras anuales lo sobredimensiona; frente a los $30,3 billones de ingresos anuales del sector, el componente público es marginal como fuente de capital. La ausencia de una cifra oficial de inversión privada implica que cualquier afirmación sobre el esfuerzo inversor del sector es incompleta y no auditable, incluida la que use un competidor en su discurso público.

Qué decide. No construya el caso de negocio de expansión rural sobre la expectativa de subsidio o cofinanciación estatal. Si concursa en proyectos MinTIC, dimensione el bolsillo disponible en términos del trienio y no del año, y ajuste el tamaño de las propuestas a esa escala.