La compra de Movistar por parte de Millicom dejó a Claro y a Tigo–Movistar con el 89,5 % de las líneas. La CRC advirtió el riesgo de concentración el mismo día en que la SIC aprobó la operación, y los condicionamientos rigen hasta que el regulador expida norma sustitutiva: es decir, sin fecha. Esta ficha reúne lo verificable del sector.
No es un panorama para leer: es la base de cuatro decisiones concretas, y cada una se responde con un dato que tiene fuente y fecha de corte dentro del documento.
Cuánto paga el hogar y con cuánta facilidad se cambia. Gasto en conectividad, sensibilidad al precio y portabilidad numérica, con la competencia de internet fijo ciudad por ciudad y la sustitución de cable por fibra.
Dónde hay que invertir y qué lo limita. Despliegue 5G por operador con sus obligaciones de cobertura, y centros de datos con la inversión anunciada frente a la ejecutada y la restricción eléctrica que la condiciona.
Participación por ingresos y no solo por líneas, que es donde el mapa cambia, con la concentración medida en móvil, fijo y corporativo; y qué condicionó la Superintendencia de Industria y Comercio en la fusión Tigo-Movistar.
El efecto de la Resolución 8183 sobre los ingresos mayoristas y la agenda de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para 2026 y 2027, con tres trayectorias de estructura de mercado a 2030.
Un presupuesto de 2027 necesita las dos mitades. Aquí están el gasto de los hogares, el 5G y el mapa por ingresos; en el Informe País están la tasa de interés a la que se financia, el dólar con el que importa, la inflación que indexa sus contratos y el frente fiscal que define el costo del crédito de toda la economía. Edición de septiembre de 2026, con tres tesis de la anterior corregidas en público.
Ver el Informe PaísLas cifras de esta ficha son las del estudio completo, edición del 7 de octubre de 2026, y cada una lleva su fuente y su corte. Las cantidades en pesos van en miles de millones: $1.000 miles de millones equivalen a un billón.
Qué mide. Ingresos de 2025 de las 1.227 sociedades TIC con ingreso. Suma venta de equipos, software y servicios, además de la operación de redes.
Cómo leerla. El crecimiento de 9,1 % lo empujan la venta de equipos y el software; la red, que es la infraestructura del país, crece 2,8 %. Cuatro operadores de red se incorporan con sus propias cifras publicadas.
Qué decide. Si su presupuesto supone que el sector crece al 9,1 %, revise en qué línea vende: quien vende conectividad compite en un negocio que crece al 2,8 %.
Qué mide. Accesos activos a internet móvil reportados por los operadores, por suscripción y por demanda. Cuenta conexiones, no personas.
Cómo leerla. Con 93 accesos por cada 100 habitantes el mercado está cerca de la saturación: cada acceso nuevo se gana a otro operador. El movimiento está en la tecnología, con 10 millones de esos accesos ya en 5G.
Qué decide. Ponga la meta de crecimiento en migración de tecnología y en ingreso por usuario. Una meta de captación neta tiene que decir de qué competidor sale.
Qué mide. La CRC cuenta como activas también las líneas prepago sin compra; el Ministerio usa otra definición y otro corte. Se publican las dos cifras, cada una con su entidad.
Cómo leerla. Activa no es pagadora: 45,5 millones de líneas generan ingreso. Un ingreso por usuario calculado sobre 104,6 millones queda deprimido, y una participación calculada sobre esa base queda inflada.
Qué decide. Fije participación, metas de ingreso por usuario y valoración de la base sobre las líneas que facturan. Un caso de negocio construido sobre 104,6 millones se devuelve recalculado.
Qué mide. Accesos fijos conectados al último día del trimestre, según la cifra oficial; un acceso sirve a un hogar o a una sede. El boletín declara la cifra preliminar mientras la autoridad consolida las reglas de validación de la Resolución CRC 7811 de 2025.
Cómo leerla. Son 19 accesos por cada 100 habitantes. La fibra ya es mayoría y el cable, cerca del 36 %, es la base expuesta a migración. En la serie por tecnología, el 59 % de lo que ganó la fibra se lo quitó a otra tecnología: la fibra sustituye más de lo que suma.
Qué decide. Priorice migrar el parque de cable a fibra dentro de la huella ya cubierta: ahí está la base que un competidor con fibra puede llevarse.
Qué mide. Accesos a internet móvil con tecnología 5G y porcentaje de municipios con cobertura 5G, según el boletín oficial.
Cómo leerla. El 5G pasó de 2,76 a 10 millones de accesos en año y medio y sigue siendo la cuarta parte del 4G. Con cobertura en cerca del 12 % de los municipios, el techo está en el despliegue: el crecimiento se frena cuando se agoten las ciudades cubiertas.
Qué decide. No comprometa cobertura 5G nacional en propuestas ni en contratos corporativos. Segmente la oferta a los municipios con despliegue y deje el 4G como respaldo contractual.
Qué mide. Participación por líneas y accesos móviles, según la cifra oficial del primer trimestre de 2026. Mide líneas; la participación por ingresos de la entidad fusionada no la publica ninguna autoridad.
Cómo leerla. Dos bloques tienen nueve de cada diez líneas; los operadores móviles virtuales pesan 5,8 % y WOM, 4,6 %. Los condicionamientos de la fusión rigen hasta que la CRC expida regulación sustitutiva.
Qué decide. Si negocia conectividad o patrocinios, su alternativa real frente a Claro es una sola, Millicom. Negocie ya con el mapa nuevo.
Qué mide. Inversión en red del sector según la cifra oficial, en términos reales. La cifra de 2025 por operador no está publicada.
Cómo leerla. La inversión cae mientras suben las obligaciones de cobertura: es el riesgo de fondo del estudio y ya está ocurriendo. Con Claro en 58,9 %, el despliegue del país depende de las decisiones de un comprador.
Qué decide. Si vende equipos, obra o despliegue de red, dimensione el mercado con un comprador dominante y siga el ciclo de inversión de Millicom posterior a la fusión, que arranca en 2026.
Qué mide. Crecimiento real de la rama Información y comunicaciones en las cuentas nacionales. Es un agregado más amplio que telecomunicaciones: incluye tecnologías de información y medios.
Cómo leerla. Es una de las dos únicas actividades en terreno negativo de las doce que miden las cuentas nacionales. La rama pesa el 3,47 % del PIB y en 2025 creció 1,0 % frente a 2,6 % de la economía: el sector pierde peso mientras su tráfico crece.
Qué decide. No sustente el presupuesto del próximo año en que el sector crece con la economía. Toda meta de crecimiento debe decir de dónde sale: participación ganada a un competidor o mayor ingreso por usuario.
Qué mide. Líneas que cambiaron de operador conservando el número. Es el registro público de la rotación de clientes en el móvil.
Cómo leerla. Claro y Movistar ganan líneas y Tigo pierde, en plena integración con Movistar. Los operadores móviles virtuales redujeron 57,5 % su pérdida neta por portabilidad, con el acceso mayorista de datos rebajado 82,2 % por la Resolución CRC 8183.
Qué decide. Si compite por el cliente pospago, la ventana está en la base que sale de Tigo durante la integración. El flujo del trimestre dice más que la foto de la cuota.
Participación en los 103,5 millones de líneas y accesos móviles a marzo de 2026, con Movistar ya bajo el control de Millicom.
| Operador | Participación |
|---|---|
| Claro | 50,7 % |
| Tigo – Movistar (Millicom) | 38,8 % |
| Operadores móviles virtuales | 5,8 % |
| WOM | 4,6 % |
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones, primer trimestre de 2026. Es participación por líneas: la participación por ingresos de la entidad fusionada no la publica ninguna autoridad, y el estudio la estima.
El sector está en un momento poco común: la estructura de mercado cambió antes que la regulación que debía acompañarla. Estas son las fechas con acto administrativo.
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