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VISORIA · Análisis sectorial · Inmobiliario y Proptech
ANÁLISIS SECTORIAL

Las actividades inmobiliarias crecen mientras la construcción se contrae, y por cuarto año hay más hogares arrendando que propietarios

Dos hechos que van juntos. El valor agregado inmobiliario subió 2,0% en el trimestre en que la construcción cayó 5,4%. Y el 40,8% de los hogares vive en arriendo frente a 34,8% con vivienda propia totalmente pagada. El negocio se está desplazando del que construye al que administra.

Fecha de corte de este panorama: 2 de agosto de 2026 Estudio completo: en producción Acceso: abierto, sin registro
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El sector en cifras

Precios, rentas y actividad

Advertencia que cambia cómo se lee todo lo demás: este es el sector con menos estadística oficial propia de todo el catálogo. Lo que existe es estadística de construcción y de precios de vivienda nueva, que es adyacente pero distinta. Del mercado de oficinas, bodegas y locales no hay una sola cifra oficial colombiana: todo viene de consultoras privadas, y así lo declaramos.

+2,0%
Valor agregado de actividades inmobiliarias, en el mismo trimestre en que la construcción cayó 5,4%.
Fuente: DANE · Boletín PIB I trimestre 2026
Corte: 31 de marzo de 2026
+7,2%
Crecimiento a precios corrientes de las actividades inmobiliarias, contra +1,0% de la construcción.
Fuente: DANE · Boletín PIB I trimestre 2026
Corte: 31 de marzo de 2026
+8,47%
Variación anual del índice de precios de vivienda nueva. Apartamentos +8,50% y casas +7,15%.
Fuente: DANE · Índice de Precios de Vivienda Nueva
Corte: 31 de marzo de 2026
+4,97%
Variación anual del arriendo efectivo dentro del IPC. Con una inflación total de 6,14%, los arriendos caen cerca de 1,2 puntos en términos reales.
Fuente: DANE · Índice de Precios al Consumidor
Corte: junio de 2026
40,8%
Hogares en arriendo o subarriendo, frente a 34,8% con vivienda propia totalmente pagada. Cuarto año consecutivo con más hogares arrendando que propietarios.
Fuente: DANE · Encuesta Nacional de Calidad de Vida
Corte: año 2025
8,7%
Vacancia total de oficinas en Bogotá, con solo 3,1% en clase A y A+. Cifra de consultora privada, no oficial.
Fuente: CBRE, difundido por prensa económica
Corte: cierre de 2025
1,1%
Vacancia industrial y logística en Bogotá y sabana, con 0% en clase A+. Renta promedio de $24.012 por m² al mes. Cifra de consultora privada, no oficial.
Fuente: Cushman & Wakefield, difundido por prensa económica
Corte: I trimestre de 2026
$821.856 M
Ingresos operacionales del PEI en 2025, con NOI de $686.598 millones y margen EBITDA de 70,4%.
Fuente: BRC Ratings · Programa de Títulos Participativos PEI
Corte: 31 de diciembre de 2025
6,78%
Vacancia física del portafolio del PEI, frente a 5,52% un año antes. La renovación de contratos bajó a 87,8% desde cerca de 96%.
Fuente: BRC Ratings
Corte: 31 de diciembre de 2025
44 millones ha
Hectáreas con catastro multipropósito actualizado, sobre 326 municipios cubiertos frente a 82 en 2022.
Fuente: IGAC
Corte: 11 de febrero de 2026
Quién compite

Los vehículos de inversión inmobiliaria que sí publican cifras

Son dos, y hay que leerlos uno por uno porque no existe un agregado público del sector. La Superintendencia Financiera reporta $219 billones administrados en fondos de inversión colectiva y de capital privado, pero de forma conjunta: el desagregado inmobiliario no se publica.

VehículoEscalaIndicadores
PEI · títulos participativos$821.856 M ingresos 2025LTV 28,3% · vacancia 6,78% · cap rate >6,9%
TIN · Universalidad Inmobiliaria$578.192 M activos totales96 inmuebles · 84.037 m² GLA · ocupación 97,17%
FIC inmobiliarios (agregado)no publicadoexisten fondos individuales; sin serie sectorial

PEI: informe de BRC Ratings con datos a diciembre de 2025, publicado el 21 de mayo de 2026. Bogotá aporta el 46,4% de su ingreso por arriendos y en septiembre de 2025 emitió el tramo XII por $500.000 millones. TIN: estados financieros auditados de la Titularizadora Colombiana con corte al 31 de diciembre de 2025; resultado neto de $50.017 millones. Salvedad sobre TIN: la presentación corporativa que reporta 96 inmuebles y rentabilidad de 12,95% efectivo anual tiene fecha ambigua entre enero de 2025 y enero de 2026, así que esos indicadores deben reconfirmarse antes de usarlos en una decisión.

El calendario

Lo que mueve el costo de tener un inmueble

En este sector la regulación relevante no es sectorial: es catastral y tributaria. Estas son las fechas.

1 de enero de 2026
Reajuste de avalúos catastrales del 3%
Aplica a predios urbanos y rurales no formados y no actualizados durante 2025. Los que sí fueron formados o actualizados en 2025 quedan exentos del reajuste, lo que crea dos regímenes distintos según el municipio.Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Decreto 1480 del 30 de diciembre de 2025; verificado vía fuente secundaria especializada, no contra el Diario Oficial
11 de febrero de 2026
El catastro multipropósito llega a 44 millones de hectáreas
Trescientos veintiséis municipios cubiertos frente a 82 en 2022, con el rezago de valores del suelo reducido en el 67% del territorio nacional y 859 municipios sumando ajustes masivos de valor. Es el hecho que más va a mover la base gravable comercial en la próxima década, y nadie ha publicado su efecto por ciudad.Fuente: IGAC
Marzo y julio de 2026
El costo del dinero sube y se sostiene
El Banco de la República subió la tasa 100 puntos básicos en marzo hasta 11,25% y la sostuvo en 12,00% el 31 de julio. Para un activo que se valora por flujo descontado, la tasa es la variable que más pesa.Fuente: Banco de la República
Junio de 2026
Los arriendos pierden contra la inflación
El arriendo efectivo sube 4,97% anual contra un IPC de 6,14%: cerca de 1,2 puntos de caída real. El arriendo imputado, con 4,89%, es aun así la mayor contribución individual a la inflación anual con 0,62 puntos.Fuente: DANE
Lo que este estudio responde

Cinco preguntas que hoy no tienen respuesta pública

No son preguntas retóricas. Cada una la buscamos y no la encontramos resuelta en ninguna fuente abierta. Ese es exactamente el trabajo del estudio.

  1. ¿Cuánto vale y cómo se mueve el stock de vivienda usada? No hay índice de precios de vivienda usada vigente publicado y accesible. Solo existe el índice de vivienda nueva, que mide obra en construcción. Es decir: no hay termómetro oficial del activo residencial existente, que es la mayor parte del parque inmobiliario del país. Este es el vacío más serio del sector.

  2. ¿Cuál es la vacancia y la renta de oficinas, bodegas y locales, con serie comparable? Hoy depende de qué consultora se contrate. CBRE, Colliers y Cushman & Wakefield publican metodologías, inventarios y perímetros distintos, ninguna serie es auditada y ninguna es retrocomparable públicamente. De locales comerciales no hay ni una cifra.

  3. ¿Qué tamaño real tiene el negocio de arrendamiento y qué proporción es formal? La cifra de referencia que circula —$55 billones al año— es una declaración verbal del presidente de Fedelonjas en una entrevista de noviembre de 2024, no un estudio publicado. Y no existe medición de la brecha entre el arriendo declarado a la DIAN y el arriendo efectivo.

  4. ¿Cuántos activos institucionales hay y cómo rinden en conjunto? Se pueden leer PEI y TIN uno por uno, pero no existe agregado público de fondos de inversión colectiva inmobiliarios ni de titularizaciones, con valor administrado y rentabilidad comparables.

  5. ¿Qué efecto tendrá la actualización catastral sobre el costo de tenencia de un portafolio comercial? El avance del catastro se reporta en hectáreas y municipios, nunca en efecto sobre base gravable de inmuebles comerciales por ciudad. Para un fondo con activos en ocho ciudades, esa es la diferencia entre el presupuesto y la sorpresa.

Declaración de límites

Lo que hoy no podemos afirmar

Esta sección va en todo lo que publicamos, y es la parte que ningún competidor incluye. Si una cifra no se pudo verificar contra su fuente original, se dice; no se estima ni se redondea. Lo que sigue es lo que quedó sin confirmar al cierre de esta ficha.

  • Esta sección es larga por diseño, y ese es el hallazgo central de la ficha: el sector inmobiliario colombiano de activos y arrendamiento carece de estadística oficial propia. Lo que hay es estadística de construcción y de precios de vivienda nueva. Si alguien le ofrece un panorama completo de este mercado con datos oficiales, conviene preguntar de dónde los sacó.
  • Índice de precios de vivienda usada: no pudimos confirmar un dato reciente publicado. Los portales del Banco de la República describen una serie provisional de 1988 a 2004, el calendario de divulgación devuelve error y el portal de series no expone el dato. No publicamos cifra de vivienda usada.
  • Peso del sector en el PIB: el DANE publica solo tasas por rama en el boletín trimestral, no valores absolutos. No se puede calcular la participación sin las series anexas de cuentas nacionales.
  • Todo el mercado comercial —oficinas, bodegas y retail— proviene de consultoras privadas vía prensa, sin acceso al informe primario. Una de ellas rechazó la consulta directa.
  • Locales comerciales y retail: ni una sola cifra verificable de vacancia, renta o absorción.
  • Agregado de fondos de inversión colectiva inmobiliarios: la Superintendencia Financiera no lo publica desagregado. Existen fondos individuales pero no hay serie sectorial.
  • Fecha de corte de la presentación corporativa de TIN: ambigua entre enero de 2025 y enero de 2026.
  • Recaudo nacional de impuesto predial, renta atribuible a arrendamientos e informalidad tributaria del arriendo residencial: no hallamos serie pública de ninguno de los tres.
  • Decreto 1480 de 2025: confirmado vía fuente secundaria especializada, no contra el Diario Oficial.
  • Proptech: cero fuentes primarias. No hay registro sectorial, ni gremio con estadística publicada, ni desagregación en Supersociedades. De Habi solo existen declaraciones de su director financiero en una entrevista de abril de 2025 —US$500 a 600 millones presupuestados para compra de vivienda, US$200 millones de ronda en 2022 y US$30 millones en 2024— sin auditar y con más de un año de antigüedad. De La Haus no hallamos estados financieros, ronda reciente ni confirmación del estado operativo actual.
  • Cifra de Fedelonjas de $55 billones: declaración de noviembre de 2024, no estudio.
El estudio completo

Qué va a traer el estudio completo

Diez capítulos. Y en este sector, más que en ningún otro, el valor del estudio está en construir lo que no existe: series propias donde la estadística oficial no llega.

01
Tamaño y estructura
Valor agregado, número de operadores y la frontera real con el sector construcción.
02
Precios residenciales
Serie de vivienda nueva y reconstrucción de una serie de vivienda usada por ciudad.
03
Arrendamiento residencial
Tamaño del mercado, formalidad, rentabilidad bruta y neta por ciudad y estrato.
04
Oficinas
Inventario, vacancia, renta y absorción con metodología declarada y comparable en el tiempo.
05
Industrial y logístico
El segmento más apretado del mercado: capacidad, demanda y el cuello de botella de suelo.
06
Retail y locales
El vacío que nadie ha llenado, construido desde fuentes primarias.
07
Vehículos de inversión
PEI, TIN y fondos inmobiliarios con indicadores homologados y rentabilidad comparable.
08
Catastro y tributación
Efecto del catastro multipropósito sobre la base gravable comercial, ciudad por ciudad.
09
Proptech
Censo del segmento, modelos de negocio, financiación y supervivencia.
10
Riesgos y ventanas de decisión
Riesgos ordenados por probabilidad e impacto, y cuándo conviene comprar, vender o refinanciar.
Verificable

Fuentes de esta ficha

Todas son públicas y gratuitas. Puede abrirlas y comprobar cada cifra sin pedirnos permiso: esa es la idea.

  1. DANE · Boletín del PIB, primer trimestre de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf
  2. DANE · Índice de Precios de Vivienda Nueva, primer trimestre de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPVN/bol-IPVN-Itrim2026.pdf
  3. DANE · Índice de Precios al Consumidor, junio de 2026 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jun2026/bol-IPC-jun2026.pdf
  4. DANE · Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 — https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-ECV-2025.pdf
  5. BRC Ratings · Programa de Títulos Participativos PEI — https://fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/Tearsheet_Programa_de_Titulos_Participativos_PEI_RE2026%204.pdf
  6. Titularizadora Colombiana · Estados financieros de la Universalidad TIN 2025 — https://www.titularizadora.com/sites/default/files/2026-03/4.4%20EEFF%20Universalidad%20TIN%202025.pdf
  7. Superintendencia Financiera · El sistema financiero colombiano en cifras — https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10116024/sistema-financiero-colombiano-en-cifras-diciembre-2025/
  8. IGAC · Avance del catastro multipropósito — https://www.igac.gov.co/noticias/colombia-alcanza-un-hito-historico-en-catastro-multiproposito-reduce-el-rezago-de-valores-del-suelo-en-el-67-del-territorio-nacional-y-actualiza-mas-de-44-millones-de-hectareas
  9. Banco de la República · Comunicado de la Junta Directiva, julio de 2026 — https://www.banrep.gov.co/en/news/board-directors/july-2026

Esto es el panorama. El estudio es el que decide.

Lo que acaba de leer es lo que se puede verificar hoy en fuentes públicas, y lo publicamos completo y sin registro. El estudio de Inmobiliario y Proptech es el que responde las cinco preguntas de arriba, las que ninguna fuente pública resuelve. Si su equipo iba a dedicarle tres semanas a reunir esto, conversemos antes.

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